В основі короткометражки лежать кошмарні видіння, що часто відвідували Говарда Філіпса Лавкрафта в дитинстві та в більш пізньому віці. З цієї оригінальної роботи італійця Мішеля Боттічеллі ми дізнаємося, як видатний письменник прийшов до ідеї свого найзнаковішого роману - "Поклик Ктулху".